Slovník: Benchmark

Co ? 

Pod pojmem benchmark si představte jakýsi index, který je blízko či totožný s investiční strategií daného otevřeného podílového fondu (region, třída aktiv, sektor).

Když budu investovat do USA akcií, mohu jako benchmark využít index S&P 500, Wilshire 5000 či MSCI North America index.

Pomocí benchmarku se fond srovnává ve své výkonnosti s trhem.

Jak ?

Pokud investuji prostřednictvím otevřeného podílového fondu, měl bych po manažerovi fondu chtít, aby dlouhodobě dokázal benchmark porazit, jelikož si ho platím.

TIP: 

Ukazatel, který vám ukáže, zda si portfoliomanažer vede lépe oproti benchmarku či trhu, se jmenuje Alfa. Také můžete využít ukazatel Information ratio. Tyto údaje vyčtete z factsheetu daného fondu.

Další články z mé dílny